Capital B:s Nyheter om Bitcoin-Investeringar
Capital B har säkrat 7,6 miljoner euro från den strategiska investeraren Adam Back genom en ny privat placering, vilket möjliggör köpet av ytterligare 376 Bitcoin och ökar företagets totala innehav till 3 521 BTC. Den 2 september meddelade Capital B att Back tecknat 13 181 030 aktier, med fyra teckningsoptioner per aktie, till ett pris av 0,58 euro per enhet, vilket genererade bruttointäkter på 7,64 miljoner euro. Teckningspriset representerade en premie på 15,4 % jämfört med företagets stängningskurs den 1 september. Nettointäkterna förväntas uppgå till cirka 7,3 miljoner euro efter avgifter och transaktionskostnader.
Strategi för Bitcoin-Reserv
Capital B planerar att använda medlen främst för att öka sin Bitcoin-reserv som en långsiktig tillgång och fortsätter sin strategi att öka mängden BTC per fullt utspädd aktie. Denna finansiering följer en annan privat placering som tillkännagavs några dagar tidigare, under samma teckningsvillkor på 0,58 euro. Intäkterna från den nya placeringen, i kombination med Capital B:s pågående verksamhet, kan stödja köpet av 376 BTC. Om förvärvet genomförs skulle företagets totala innehav öka till 3 521 BTC. För närvarande innehar Capital B 3 145 BTC, efter att ha köpt ytterligare fem Bitcoin för 280 000 euro i augusti.
Enligt rapporter från Crypto.news ökade detta företagets strategiska reserv från 3 140 BTC till 3 145 BTC, där de fem mynten förvärvades till ett genomsnittligt pris av 55 882 euro vardera.
Finansieringsstruktur och Teckningsoptioner
Capital B rapporterade en total förvärvskostnad på 284,2 miljoner euro för sin strategiska Bitcoin-reserv efter transaktionen. Finansieringen den 2 september består av aktier med bifogade teckningsoptioner, kända som ABSA. Varje aktie av de 13,18 miljoner aktierna har fyra teckningsoptioner fördelade över tre trancher. Två Warrants 2026-06 kopplade till varje aktie har ett lösenpris på 0,75 euro. En Warrant 2026-07 kan utnyttjas till 0,98 euro, medan en Warrant 2026-08 har ett lösenpris på 1,27 euro. Alla tre klasser har en löptid på fem år.
Capital B kan öppna en accelererad utnyttjandeperiod för en tranche om det 20-dagars volymviktade genomsnittliga priset på dess aktier överstiger 130 % av det motsvarande lösenpriset under 20 på varandra följande handelsdagar. Oanvända teckningsoptioner skulle bli ogiltiga i slutet av en accelererad utnyttjandeperiod. Om Back utnyttjar varje teckningsoption som utfärdats genom transaktionen, skulle Capital B kunna få ytterligare 49,43 miljoner euro.
Tidigare Placeringar och Aktiekapital
Strukturen följer Capital B:s privata placering på 21 miljoner euro som tillkännagavs den 28 augusti. Den finansieringen involverade 36,2 miljoner aktier med fyra teckningsoptioner vardera och tecknades av institutionella investerare, inklusive Back och den franska kapitalförvaltaren TOBAM. Investerarna betalade samma 0,58 euro per enhet, medan nettointäkterna uppskattades till 19,9 miljoner euro.
Capital B angav att finansieringen och dess operativa resurser skulle kunna finansiera 270 BTC, vilket potentiellt skulle öka dess innehav från 3 145 BTC till 3 415 BTC. Fullt utnyttjande av de 144,88 miljoner teckningsoptioner kopplade till den placeringen skulle kunna generera ytterligare 135,8 miljoner euro.
Framtida Utsikter och Aktiesplit
Capital B förbereder också en 10-för-1 omvänd aktiesplit som är planerad till den 8 september. Tio befintliga aktier kommer att konsolideras till en ny aktie när processen träder i kraft. Efter konsolideringen kommer varje teckningsoption från den senaste placeringen att ge sin innehavare rätt till en tiondel av en ny Capital B-aktie. De justerade lösenpriserna kommer att vara 7,50 euro för Warrants 2026-06, 9,80 euro för Warrants 2026-07 och 12,70 euro för Warrants 2026-08.
